наткнулся на интересное рассуждение по поводу
производственных цепочек, связанных с Украиной,
Тайванем и США, а также с поставками оружия с СШ на Украину.
Вы, может, уже знаете про "неоновый коллапс",
но стоит обозначить, как это выглядит с точки зрения Credit Suisse:
так получилось что Украина - это ведущий поставщик неона
на мировой рынок, то есть ~50% от мировых поставок неона - это Украина.
Производственная цепочка неона выглядит примерно так
(это очень грубо): для производственного процесса на Азовстали
и Запорожстали воздух очищается так, чтобы получился чистый
кислород (он используется на самом предприятии) и смесь других газов,
среди которых есть тот самый неон. Полученная смесь очищается
на двух высокотехнологичных предприятиях - Cryoin Engineering (Одесса)
и Ingas (Мариуполь) и они уже продают чистый неон, который необходим
для работы лазеров, с помощью которых производятся микрочипы.
Главный покупатель - Тайвань, страна, от которой в плане микрочипов
зависит весь остальной мир, включая США.
Дальше, прямо цитирую из аналитички Credit Suisse, в которой
пересказываются позиции американских чиновников:
"Заявление госсекретаря [по торговле] Раймондо:
«Если ещё одна вспышка COVID, стихийное бедствие
или политическая нестабильность нарушит [выделено нами]
иностранное предприятие по производству полупроводников
хотя бы на несколько недель, это может привести к закрытию
производственного предприятия в США», экономика, рабочие места
и инфляция подвержены риску остановок, увольнений
и эпидемий соответственно.
Приведу цитату из статьи Financial Times того же дня, посвящённую
пресс-конференции госсекретаря по торговле Раймондо (которую я
[прим. Кримсон - аналитик Credit Suisse] считаю более важной,
чем пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла):
«Сейчас мы не производим передовых полупроводниковых чипов в США;
мы [США] покупаем почти все из них у Тайваня. […] Это чипы, необходимые
в сложной военной технике [курсив наш]».
Это комментарии [сделанные] во время войны, и проблемы с нехваткой чипов
и их поставками в вооружённых силах США ставят российско-китайские отношения
и пристальное внимание России к югу Украины в другой контекст:
выделить Тайвань как звено в производственной цепи,
а Тайваню нужен неон из Украины для производства чипов,
а чипы нужны для пополнения сложной военной техники,
которая поступает на Украину"
//конец цитаты.
Заметки на полях:
Оффтопик, но интересно: многим кажется, что Россия - чрезвычайно отсталая страна
в плане микрочипов и у нас "всё будет отсталое всегда", но есть нюанс - список стран,
в которых "есть всё передовое" - короткий (очень) и в нём, например, (пока)
не фигурируют США и Китай, несмотря на колоссальные вложенные средства
в решение этой задачи (сложная история для другой дискуссии).
Практическая заметка номер 1: запасов неона у производителей микрочипов
- на примерно 6 месяцев (это плюс/минус средняя оценка из разных источников)
- а значит, впереди у всего сектора и особенно зависимых от него потребителей
(и это, не только американское ВПК и/или условный Эппл, там более интересный список)
- очень "весёлый" период.
Практическая заметка номер 2:
Если оценки Credit Suisse близки к реальности (скорее да, чем нет),
это означает, что по большому счёту и одесское (говорят, остановленное,
но кто его знает, жизнь сложная штука) производство неона,
и Запорожсталь в данный момент можно смело считать военными объектами,
интегрированными в производственные цепочки ВПК США.
Со всеми вытекающими.
А тот факт, что из оставшихся неоновых мощностей на планете,
значимая часть будет китайской... придаст ситуации особый шарм.
речь тут идет о высокоочищенном неоне …
неон на Украину поставляла Россия, а оттуда уже
очищенный до нужной кондиции поставлялся в другие страны.
Украина только последнее звено в поставках неона.
производство которого многие пытались
организовать… ( давно уже ) но не смогли…
ибо получалось либо слишком дорого,
либо вообще не получалось…
( потому и до сих пор не смогли избавиться
от такой странной цепочки поставок из Украины
на Тайвань… ( хотя зависимость от Китая
для Тайваня была бы не лучше… )
некоторые люди утверждают, что всё не настолько
сложно и дорого… и пока что при наличии
сравнительно небольших инвестиций
можно всё наладить… избавившись от
российской неоновой зависимости…
( насколько это верно — не знаю, время покажет )
в любом случае это производство очень
энергозатратное ( в РФ оно как побочный процесс
металлургии… ( производство неона )
и в свете перспектив грядущего назревающего
энергетического коллапса проблема
«неонового кризиса» только ещё больше
обострится
заметим, что Китай и Ю.Корея до сих пор
вырабатывают большую часть энергии
сжигая уголь! ( и быстрого решения
для того, чтобы избавиться от этого
не видят… хотя города их задыхаются
от пыли и дыма… а люди болеют…
проблема очень и очень серьезная …
что для Пекина, что для Сеула )
и вот теперь Мариуполь уже перешел под контроль РФ,
а Одесса тоже скоро должна перейти…
тогда для производителей чипсов
наступит «веселье», ибо отказаться от неона
( на котором работают литографические лазеры )
они по-быстрому не смогут… в то время как
для РФ будет проще и быстрее организовать свое
собственное производство, чем для Тайваня
решить неоновую проблему…
Нидерланды в случае чего неподалеку…
( где производится литографическое оборудование (ASML)
опыт производства сверхчистого кремния
и всего прочего у РФ есть…
с нарезкой блинов должны справиться…
а вот с шлифовкой, планаризацией и полировкой вафферров
не знаю как будут разбираться…
будем наблюдать за развитием этой ситуации…
Аннушка уже разлила масло… мир уже не будет прежним
и не вернется назад…
